前卫两不误,体育行业四大细分领域存在创办实业投资机缘

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据艾瑞数据,近年来我国瑜伽市场保持20%-30%的增速,预计2019年规模将达到393.9亿元,而瑜伽垂直产品和瑜伽馆是产业链上最关键的环节。

投融资

快三平台注册,随着国民自身对体育健身的重视和国家出台鼓励大众加强体育锻炼的政策扶持,掀起一股国民健身热潮,带动了国内体育产业的迅猛发展,也引起了投资行业的密切关注。

国内瑜伽市场的巨大潜力自然引来不少国际运动品牌的关注。2016年底进入内地市场的lululemon在2018年中国电商业务上同比增长超150%,同时加快了线下体验店的扩张步伐。NIKE、adidas、puma等在2019年初相继推出瑜伽服饰系列,国牌李宁、安踏等也引入了瑜伽产品线。

特步国际收购韩国衣恋集团美国子公司

在探索体育行业发展时,综合衡量市场潜力、投入成本、政策影响等相关因素,作者总结了体育行业的四个可能存在机会的方向,如能够对你创业或投资有所帮助,我将不胜荣幸。

然而目前国内瑜伽服饰行业尚未出现市场占有率数一数二的垂直品牌。一方面,国内瑜伽运动+生活的理念还处在普及阶段,尚不及美国群众对瑜伽的接受度,瑜伽服饰的使用场景局限在瑜伽馆和健身房。另一方面,国内瑜伽服饰品牌较为分散,并且约90%的服饰通过线上销售,在价格和质量上没有统一标准,导致用户对国内品牌尚未建立起信任。

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健身房

最近据了解到的「First-Feeling」正是一家看好国内瑜伽行业市场前景,专注于打造“瑜伽+时尚”的运动服饰品牌。First-Feeling定位25-35岁间认可瑜伽+生活理念、热爱运动和时尚相结合的年轻男女性用户,提供瑜伽系列服饰。

5月2日,特步国际发布公告称以2.60亿美元(约合17.49亿港元)收购韩国E.Land
World Ltd.衣恋集团美国子公司E-Land Footwear USA Holdings
Inc.,获得K-Swiss,Palladium及Supra三大品牌的所有权。K-Swiss及Palladium各自拥有独特的品牌定位及不同的目标客户。

◆精品差异化、垂直且具备高潜力市场空间的健身房更容易把握住发展契机

First-Feeling是深圳市新电网络科技有限公司下的品牌。公司采用双品牌战略,2017年开始以品牌名「EJAYOUNGer」在北美和澳洲通过亚马逊、银行渠道等进行销售。今年以品牌名First-Feeling进入国内市场,销售渠道主要为线上电商平台和线下瑜伽馆。

董事会认为,本交易为投资于针对高端市场的全球知名运动服饰及休闲品牌组合的绝佳机会,与公司目前的品牌组合高度互补,将使公司转型为满足不同消费者需求的全球体育用品公司。特步国际正在通过收购并购手段为多品牌打造和出海做出努力。

图注:健身房市场概览

First-Feeling目前推出了60多款的产品,分为瑜伽训练相关的专业运动装备、休闲和运动相结合的时尚系列服饰、不同功能和场景下的功能型内衣三大系列。

美国辛克莱尔集团收购迪士尼21个地区性体育网络

中国健身房市场供需严重不足,拥有广阔的增长空间。

First-Feeling对标的是现在风靡全球的运动休闲品牌lululemon。后者在短短几年内做到了北美女性运动群体人手一件的成绩,成功从众多体育服饰品牌中脱颖而出。

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就目前现状来说,健身人口不足1%,大型健身场馆仅4000家,健身教练人均0.12人/万人;就可预估的未来状况来说,5年后健身人口有望超过5000万人,大型健身房增长缓慢而精品类中小健身房激增,专业教练增加并涌现一批达人、网红等意见领袖。

在瑜伽市场较成熟的北美,一套瑜伽服的市场定价约为60-120美元,定位高端的lululemon的瑜伽服更是超过了120美元,远超运动品牌NIKE、adidas、Under
Armour同类竞品。想要走出差异化的EJAYOUNGer选择了高性价比和高品质的定位,提供价格在30-50美元的瑜伽服,目前在海外亚马逊上每日有近600单的订单数。国内First-Feeling的零售价则在300-450元间。2018年底至今,两个品牌在全球约有1000万美元的线下OEM订单。

据报道,当地时间5月3日,美国最大的地方电视台运营商辛克莱尔集团宣布,集团将以106亿美元的价格收购迪士尼公司持有的21家地区地区体育电视网。收购完成后,辛克莱尔将直接拥有这些电视网带来的42家职业体育俱乐部的赛事版权资源。

图注:健身房行业演进趋势

从产品看,lululemon的瑜伽裤通过面料科技创新,不仅满足了运动群体对服装舒适和高品质的需求,还在美观度和搭配上迎合客户。而First-Feeling为了保证瑜伽服亲肤贴合、弹力和回弹的特性,优选台湾进口面料进行加工和设计,并且加入了东西方体型差异考量。

辛克莱首席执行官克里斯·里普利(Chris
Ripley)在一份声明中表示,这笔交易将帮助该公司专注于提供更强大的高端体育节目。

健身房经历了三个阶段的发展历程:V1.0传统健身房——V2.0精品健身房——V3.0精品垂直健身房,渐显小型化、垂直化、智能化的特点。

在品牌推广上,lululemon打造了社区运营模式,利用瑜伽教练、健身教练等KOL打开局面,引导功能性需求驱动下的产品购买转变为“传达瑜伽健康生活方式”情感共鸣下的购买。First-Feeling也将自己的产品定位于“以健康生活方式为时尚的运动服装”,希望将瑜伽服饰渗透到健身、休闲、工作等不同场景,未来销售渠道也将拓展到金融、航空、酒店、新零售等行业。

全立体育完成6000万Pre-A轮融资

那么,哪种类型的健身房可能存在领跑的契机?

此前也曾报道过国内类似的运动服品牌,如MAIA ACTIVE玛娅、Particle
Fever粒子狂热。针对市场上不断涌现的品牌,First-Feeling负责人认为国内服装市场已经进入过度竞争的红海区,在下行环境下,抵御风险最强的核心实力是渠道销售能力而非产品设计能力,这也是First-Feeling选择在国内外市场同时销售的原因。

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图注:健身房价值链分析

来源:36氪 作者:苏小柒

近日,全立体育完成数千万元人民币Pre-A轮融资,投后估值6000万。投资方为新加坡投资机构infinitus,本轮资金将主要用来支持健身房扩张以及赛事的升级。全立体育隶属于上海全立体育发展有限公司,是一家健身赛事以及连锁健身场馆运营商。

从健身房价值链分析来看,相比于V1.0,V2.0与V3.0的优势:

目前,全立旗下运营One
Nation和全立游戏,据悉,这两个品牌背后的连锁CrossFit健身房和CrossFit赛事运营是全立体育目前两块主营业务。资料显示,全立旗下CrossFit健身房在全球拥有超过15000家授权场馆,其中中国有140家左右。

①扩张的速度:面积小,更多的选址选择,更低的前期投入,扩张速度更快

电竞俱乐部Fnatic获得1900万美元A轮融资

②销售的方式:按次、按月、按季度的付费方式降低消费门槛

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③教练的定位:教练从销售角色中解放,专注教学,收入更高,留存度高,用户体验佳

近日,欧洲老牌电竞俱乐部Fnatic在俱乐部十五周年之际宣布获得1900万美元的A轮融资。新一轮的融资由俄罗斯最大社交网络VK创始人LVL1集团的企业家Lev
Leviev领投。

④成本结构:线上APP端加线下设备,智能化运营,减少运营成本

据悉,Fnatic计划用这些资金来“强化自己在顶级联赛中的参与度”,同时推出耳麦等新的
Fnatic
Gear电竞产品系列,加强国际化的品牌合作和营销,进一步扩大在北美和亚洲地区的影响力。

V2.0与V3.0面临的主要问题:

大公司

①缺乏壁垒:精品健身房前期投入小,选址、采购设备加教练即可开业

TIM电信公司与意大利足协续约四年

②优秀教练资源:教练是用户体验的保证,目前教练资源仍然稀缺,对于教练的依赖过重

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③智能器材的数据:智能跑步机等器材所积累的用户数据仍然未有效利用

近日,意大利足协与国内电信公司TIM的合作关系已经延长四年,双方从1999年以来一直保持着合作关系,新合同将持续至2023年。

④加盟扩张:加盟模式追求速度,对于终端门店的价值输出有限,门店标准化程度低

根据协议,TIM将继续担任意大利国家男子、女子、各级青年队和沙滩足球队的顶级合作伙伴。同时,意大利杯在本赛季尾声阶段又重新获得了本土电信公司TIM的冠名赞助,根据新协议,本赛季意大利杯半决赛和决赛将更名为TIM杯。

⑤同质化的产品服务:健身器材及课程日趋同质化,课程相比V3.0缺乏专业及特色

广州恒大2018年营业成本24.3亿创新高 亏损18亿

⑥人群受众:瑜伽及动感单车目前受众偏小,目标人群小于V2.0健身人群

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所以,V2.0及V3.0精品健身扩张速度相比V1.0传统健身房更快,用户体验更佳,更具有优势,但是需要解决产品差异化、教练、扩张等方面问题。

5月1日,广州恒大淘宝俱乐部公布了2018年的年报,年报显示2018年营业收入达到6亿,相比去年同期增长14.23%;而营业成本则是创造新高,达到24.3亿,相较去年增长了41.01%。

☞ 观察:

其中,购买“宝塔”的费用就合计为6.51亿,保利尼奥约5000万欧,塔利斯卡的费用约3600万欧。而营业利润为-18亿,2017年,这个数字还仅仅为-9.86亿。

健身市场未来空间较大,但目前市场竞争加剧,产品服务同质化,缺乏核心壁垒,建议保持观望。

年报透露,2018年营业成本上升,主要是因为“2018年球员租借及转会费成本增加。”

适当关注:V2.0类产品差异化强或V3.0类市场空间较大的垂直类健身房。

万国体育2018年营收3.33亿元 同比增加25.05%

关注要素:产品差异化、教练资源、扩张管理、运动智能。

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1) 产品差异化☆☆☆☆☆

近日,新三板上市公司万国体育发布2018年年度报告。报告显示,万国体育2018年营收3.33亿元,同比增加25.05%。报告显示,营业收入增长主要是因为公司主营业务增长加快,其中培训收入同比增长23.75%、装备收入同比增长
14.39%。截止报告期末,公司资产总计4.84亿元。

课程产品的差异化:专业性、娱乐性、个性化

万国体育以击剑运动项目为主,主要为青少年提供击剑运动培训、击剑装备、击剑赛事等服务。在市场开拓方面,公司主要通过与各类教育培训机构、青少年儿童服务机构等渠道合作。

更好的用户体验:学员、教练、设备及环境之间的互动

美国知名品牌Champion一季度销售额增长75%

2) 教练资源☆☆☆☆

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优秀教练的培育体系

根据HanesBrands公布的2019财年一季度数据显示,受Champion业绩推动,本季度HanesBrands
总销售额同比增长8%,Champion大众渠道以外的全球销售额同比增长75%,在所有地区销售额均实现两位数增长。其中,国际市场销售额达2.9亿美元,增幅超过65%,美国市场销售额达1.9亿美元,增幅达80%。

更高效的教练服务平台

HanesBrands
表示,增长主要由于品牌在美国市场的零售及线上扩张计划、北欧和西欧渠道扩张、亚洲市场批发和直销业务均有强劲增长,以及开始在澳大利亚市场拓展分销。

3) 扩张管理☆☆☆

大事件

直营or加盟:门店的管理、标准化、提供多元化支持

企鹅体育联手完美世界教育、联盟电竞打造在线电竞教育

4) 运动智能☆☆☆

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目前运动前预约、设备使用,未来运动中运动后的信息化

4月30日,企鹅体育在京正式授牌完美世界教育和联盟电竞为“顶级合作伙伴”,三方将共同打造中国最专业、最权威的电竞在线培训平台,使其成为电竞爱好者知识获取与技能提升的第一渠道。

利用数据来实现训练效果的提升,收入的提升

据了解,在线培训平台可以使用户不仅能获得全面而系统的电竞职业培训知识,还将通过线上培训与在线考试相结合的方式获得相关资质认证。培训内容将涉及电竞行业台前幕后多个岗位,包括电竞教练、裁判、解说、主播和电竞赛事运营等,并涉及多个电竞项目。

儿童运动馆

FIFA计划成立“转会费银行”

◆具备品牌优势、持续优质的师资软能力的儿童运动馆出线可能性更高

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二孩政策推行,将使得未来每年新增600万+二胎新生儿,儿童运动馆可挖掘的市场潜力巨大。

据《马卡报》报道,为增加转会交易透明度,FIFA计划成立“转会费银行”,届时所有转会交易产生的转会费都将通过这家银行进行监控和再分配,从而避免违规乱象的发生。

目前体育培训仅占K12培训产业1800亿的5.5%;据相关数据统计预估,三年后培训产业将达5000亿,体育培训可占比15%。此外,目前中国仍以国外早教品牌为主,同时缺乏品牌化、连锁化的儿童运动馆品牌。这为国内儿童运动馆的出线提供了现实的可能性。

所有转会交易产生的转会费都将进入“转会费银行”,再由“转会费银行”进行再分配,以确保这些转会费都可以被分发至卖家俱乐部、球员经纪人、球员此前效力的俱乐部等相关收款人。

培训型儿童运动馆分析:

昆仑决进军青少年培训行业正式启动“袋鼠达达格斗学院”

器材型儿童运动馆分析:

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☞ 观察:

近日,昆仑决宣布旗下“袋鼠达达格斗学院”即将于5月下旬正式开启。袋鼠达达格斗学院将结合昆仑决在格斗领域的资源优势,专注于3—15岁青少年体智能格斗培训这一全新版块。这意味着昆仑决将以专业、体系化的课程为基础,重拳出击青少年格斗培训产业。

未来新生儿的增长,儿童体育教育比重的提升及目前国内品牌化的缺失将会给儿童运动类场馆带来一定机会。

袋鼠达达格斗学院依托于昆仑决品牌,融合昆仑决的格斗实战经验,积累丰富的国际知名教练员资源,总结来自于各个国家选手所带来的培训宝贵经验,积淀出一套适用于中国本土国情的标准培训体系和认证考核标准。

儿童体育培训类场馆盈利性强,具有一定壁垒,投资人需要持续关注的是能在课程差异化、教练培训及商场资源等方面具有优势的创业企业。

上海将建国内首座永久性顶级赛事马术场馆

关注要素:涉及到课程和教练的软师资能力、商场选址能力、扩张管理能力、使用评效能力。

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1)课程教练☆☆☆☆☆

5月2日,2019上海浪琴环球马术冠军赛新闻发布会暨中欧马产业交流研讨会在上海举行。会上宣布,上海将建设上海久事国际马术中心,这将是国内首座符合国际顶级马术赛事标准的永久性专业比赛场馆。

与现有早教机构及专项培训机构差异化的课程内容

上海华建集团副总经理、总建筑师沈迪表示,上海久事国际马术中心将进一步助推马术运动文化的传播和产业的蓬勃发展。对标国际一流标准,从而加快实现上海打造世界一流国际体育赛事之都和全球著名体育城市的目标。

高品质的教练培训

中国登顶全球赛事影响力榜单 成都首进全球前30城市

2)商场资源☆☆☆☆

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选址能力:人流、房租成本

英国伦敦当地时间4月30日,世界领先的体育市场情报服务商Sportcal发布了最新一期的全球赛事影响力的国家和城市榜单,中国打破了美国对于该榜单连续三年的垄断,升至第一名。

丰富地产资源的团队

在城市榜单中,中国有三座城市入围前30,分别是北京、南京和成都,值得一提的是,成都排名从去年的第89名到今年的第28名,是首次位列城市榜单前30名,堪称直线拉升。

3)扩张管理☆☆☆

国内动态

门店标准化程度

河北崇礼2018-2019年雪季滑雪游客首次突破百万人次

终端门店的管理体系

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4)使用评效☆☆☆

河北省张家口市崇礼区文化广电和旅游局最新统计数据显示,2018-2019年雪季,崇礼区七大滑雪场接待滑雪游客首次突破百万人次,同比增长25.9%。

现在:生日会

崇礼区文化广电和旅游局副局长梁丽芳说:“2015-2016年雪季,崇礼接待滑雪游客48万人次,短短四年的时间,这个数字就实现了翻番。除滑雪游客之外,还有大量非滑雪游客到崇礼度假,这个雪季崇礼接待游客数达281.2万人次。”

未来:亲子活动、儿童消费等

冰雪运动知识教育将纳入学校体育课

新兴运动场馆-小型室内滑雪

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◆客单价高、前期投入高、进入门槛高,如何提升场馆坪效是主要挑战

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》,要求发展校园冰雪运动,举办青少年冰雪赛事,推动全国中小学校将冰雪运动知识教育纳入学校体育课教学内容。

图注:小型室内滑雪市场概况

广东宏远时隔六年重新夺得CBA总冠军

2015年7月13日国际奥委会宣布中国北京-张家口获得了2022年第24届冬季奥林匹克运动会的举办权,激发了国民滑雪的热情。戈壁创投评估市场各个维度的信息资料认为,未来各类室内小型滑雪场馆将会迎来快速增长期,有望成为滑雪初学者及爱好者学习、训练的重要场所。

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据《中国冰雪产业报告》数据显示,国内滑雪总人口数占总人口0.4%,其中2015年总滑雪人数1250万较2014年增长21.36%,滑雪场/馆共568家较2014年增长20%,值得提到的是室内小型滑雪场市场严重空缺。

2018-19赛季CBA总决赛第四战,广东客场103-98险胜新疆,总比分4-0横扫对手,即2012-13赛季后时隔6年再次夺冠,拿到队史第九次总冠军。

同时,国内滑雪市场拥有可观数据的增量市场:滑雪人数方面,预计到2022年冬奥会总滑雪人数超过1亿,CAGR将达35%,滑雪人口将达总人口2%,即2000-2400万人,渗透率将达到美国50%;滑雪场/馆数量方面,以每年新增100家估算,2022年各类滑雪场/馆数量将超1200家。

易建联本场拿到37分16篮板,夺得总决赛MVP,同时总决赛总篮板数达到338个,超越昔日广东外援积臣,成为总决赛篮板王。

图注:小型室内滑雪馆模式

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☞ 观察:

小型室内滑雪馆模式滑雪场客单价高,前期投入高,具有一定门槛。

目前面临最大的问题在于场馆的坪效,未来如何提升场地坪效为主要挑战。

女性健身服饰

◆新兴起的创业健身服饰劣势明显,垂直电商品牌拥有领先机会

现今,女性运动消费水平提升、巨头加速布局,女性健身服饰将保持更高速的增长,未来将占据运动装备市场更大的市场份额。

据NIKE年报显示:耐克女性产品线2015年营收达到57亿美元,占比总营收约1/7;女性产品线同比增长20%,总营收增长仅6%。预计2020年实现女性产品线年营收110亿美元,将达到总营收的1/5;HM、Zara陆续推出女性运动系列;Lululemon2015年入华,国内陆续开设Showroom。

另外,淘宝双11数据表现:女性健身服饰产品表现强劲,2015年双11当天,共出售15万件瑜伽服,总体销售额同比去年增长101%,是所有运动用品中同比增速最快的分支;同期体育用品2015年较2014年双11增长55%;2016年双11销量前8名运动类店铺仅有2名非鞋类,均为女性健身服饰售卖店铺。

国内市场主要品牌分析

图注:创业新兴品牌分析

图注:淘品牌、运动APP自营品牌分析

国外市场主要品牌分析

图注:国外女性健身服饰市场主要品牌分析

目前国外女性健身服饰仅有极少部分在华设有销售分支,品牌方相对较为弱势,缺少进入中国的渠道;目前已经进入中国的品牌扩张速度慢,缺乏可靠精准的销售渠道。

图注:零售渠道类型分析

☞ 观察:

国内高端及低端定位的创业新兴女性健身服饰品牌各自问题明显,尚不适合重点关注。

综合线上线下来看,垂直电商更适合销售国外中高端女性健身服饰,垂直电商品牌存在一定机会。

滑雪运动装备

◆政策利好国内自主品牌发展,软性设计、品牌和销售实力强的滑雪装备机会明显

在冬奥会和《冰雪运动发展规划》双重利好的国内现状下,滑雪人数和滑雪装备出售数量将迎来史上新的发展机遇。

在市场规模方面,我国2015年滑雪总人数已达1250万,较2014年增长21.36%,预计2022年冬奥会,总滑雪人数超过1亿,CAGR将达35%;2015年,我国滑雪装备市场规模预计在20亿左右,到2020年,总规模有望增长至200亿。另,政策扶持方面,《冰雪运动发展规划》中明确提出,扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备、防护用具、设施设备等冰雪用品企业、服装鞋帽企业发展。

戈壁创投提取滑雪板出货数据情况看到:2C零售市场方面,2014年国内滑雪板,9大品牌滑雪单板及双板出货量16409副,2015年总出货量已达22180副,同比增长35%;2B雪场租赁市场方面,2014年共采购雪板98436副,2015年雪场采购雪板共计122700副,同比增长25%。

图注:现有滑雪市场零售份额

图注:现有国内主要零售品牌分析

☞ 观察:

国内主要品牌以生产滑雪软装为主,缺乏有竞争力的硬装类品牌;但滑雪硬装相对于软装客单价及毛利率更高,不过研发投入高,要求能在设计、性能及价格上做到较佳的性价比,同时当前市场几乎被国外品牌垄断且价格高昂。

如考虑进入滑雪硬装市场,主要关注衡量的要素是:是否具备“强”研发投入能力、“强”品牌营销能力、“强”销售渠道开拓能力。

总结:在健身房、儿童运动馆、女性健身服饰、滑雪装备四个细分领域中可能存在一定的创业、投资机会。

1精品或垂直类型的健身房。但精品类要具备强产品差异化特点,垂直类需充分调研市场选择高潜力增长空间的细分项目。

2儿童体育培训类运动场馆。因为它具备一定竞争壁垒,尤其是具有课程差异化、教练培训及商场资源等方面优势的企业成功可能性更大。

3女性健身服饰的垂直电商。高端及低端定位的创业新兴女性健身服饰品牌各自问题明显,国外品牌极少部分在华设有销售分支且品牌方相对较为弱势,缺乏可靠精准的销售渠道,所以垂直电商更适合销售国外中高端女性健身服饰,女性健身服饰的垂直电商存在一定机会。

4滑雪运动硬装装备。相对于软装客单价及毛利率更高,但需要具备“高”研发投入和“强”品牌营销及销售渠道开拓能力。

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